周末就被美国“全面对华禁售AI芯片”的传言刷屏。消息的起源是瑞穗证券分析师维Vijay ...

微软副主席兼总裁 Brad Smith 在周四的一篇博文中将矛头对准了拜登政府在最后一刻出台的最终版《人工智能扩散规定》（AI Diffusion Rule），该规定针对美国 AI 部件向“许多快速增长且具有重要战略意义的市场”的出口设定了上限。

【TechWeb】据国外媒体报道，瑞穗证券分析师Vijay Rakesh在一份报告中向客户透露，预计新政府任命官员确认后不久，美国将出台新的限制措施。Rakesh提到了美国商务部即将任命的助理部长Landon Heid和工业与安全局副部长Jeffrey ...

他援引了美国商务部即将任命的助理部长Landon Heid和工业与安全局副部长Jeffrey Kessler的提名，认为这些任命可能会导致对中国的所有AI芯片的全面禁令，这将影响英伟达目前在中国销售的H20和B20处理器。

瑞穗证券分析师Vijay Rakesh周五发给客户的报告称，美国有可能全面禁止对中国出口所有AI芯片 —— 包括H20/B20 以及部分成熟制程芯片(28nm及以上)。 报告估算，该政策可能对英伟达2026财年的营收/每股收益(EPS)造成 40-60 亿美元/0.13-0.18 美元的影响 ...

尽管如此，拉克什对英伟达的长期前景依旧充满信心。报告中，他明确表示，预计人工智能加速器的总市场规模（TAM）将在未来达到3500亿美元（约合2.55万亿元人民币），而英伟达将占据74%的市场份额，进一步巩固其在全球人工智能市场的领军地位。与之相比，其竞争对手AMD预计仅占4%的市场份额，而博通（Broadcom）和Marvell的定制AI芯片预计将占据21%的市场份额。