投资建议：AI 浪潮驱动全球算力需求持续高增，GPU、HBM 等芯片领域投资高景气，同时国产替代加速进一步提振龙头扩产预期，行业资本开支有望迈入新一轮增长周期。洁净室约占半导体资本开支10%-21%，受益扩产项目推进，需求有望持续增长。建议重点关注优质半导体洁净室龙头 亚翔集成 ( 34.190, 0.24, 0.71%) 电子行业占比98%，25PE 11X）、 柏诚股份 ( 11.840, 0 ...

根据C114 ...

2月20日晚间，阿里巴巴业绩会上公布的资本开支计划大超预期，未来三年集团在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。回顾移动互联网行情和新能源行情的第二阶段，即景气度投资阶段，国内相关产业进入大规模扩张、渗透率爬坡期，资本开支增速均呈现快速提升 ...

洁净室为高端制造提供无尘、稳定生产环境，广泛应用于半导体、新型显示、生命科学等产业，下游需求中电子/医疗医药 ...

字节跳动等互联网企业的资本开支和AI推理需求持续加码，字节跳动的CapEx从2024年的800亿元飙升至2025年的1600亿元，进一步推动了国产算力市场的发展。 寒武纪凭借其技术优势和产品布局，正在引领国产算力新格局。公司采用通用型智能芯片的开发路线，兼具高 ...

周二，RBC Capital Markets维持对Owens Corning（NYSE:OC）股票的"优于大市"评级，但将目标价从224.00美元下调至212.00美元。此次调整是由于该公司下调了对2025财年每股收益（EPS）的预期，预计将降低6%。这一变化源于公司将玻璃纤维增强材料（GR）业务转为终止经营，以及门窗部门持续疲软导致预期下调。根据 InvestingPro ...

AI模型进步+AI需求爆发，推动国内云巨头Capex全面提升。AIDC是AI算力核心底座。当前，环一线城市AIDC稀缺性凸显，具备大量优质资源储备的龙头料将 ...