电影改编自威廉·巴勒斯的同名半自传小说，设定在1950年代。克雷格饰演的美国侨民李，在墨西哥城与年轻学生尤金相遇，接着两人携手驶向南美的旅行。在这段旅程中，李因长期药物上瘾而渐渐病重，而尤金则经历了一场关于自我认知与情感意识的心灵之旅。