Merlin, un jeune magicien, doit cacher ses extraordinaires pouvoirs. Serviteur d'Arthur, le fils du monarque, il a juré de protéger son seigneur. Dans une grotte, où se terre un dragon ...

En retournant un corps, Merlin est saisi d'une macabre vision : une bataille durant laquelle Arthur périt sous les coups de son adversaire. Au château, Guenièvre est restée seule avec sa ...