Il parle donc avec son grand-père, ancien scénariste de télévision, qui lui raconte un vieux scénario à propos de Merlin l'Enchanteur.

Le jeune Moustique, 12 ans, rencontre un jour l'enchanteur Merlin ... parvienne à arracher l'épée de l'ancien roi, fichée dans une enclume. Abonné aux films de dragons, Juan Carlos ...